Prospect aanmaken
Een prospect maak je aan als relatie van het type prospect.
- Ga naar Relaties > Overzicht.
- Klik op het plusteken om een nieuwe relatie aan te maken.
- Kies bovenaan, naast de relatiecode, het type Prospect.
- Vul de relatiegegevens in.
- Sla de relatie op.
Tip: wil je meerdere prospects tegelijk aanmaken? Gebruik dan de relatie-import.
Herkennen in het relatieoverzicht
Een prospect herken je in het relatieoverzicht aan de blauwe P. Het type staat bovenaan de relatie, naast de relatiecode, en blijft daar ook na het aanmaken staan. Je kunt het type ook instellen via de relatie-import.
Gerelateerde artikelen