Bezoekfrequentierapportage aanmaken

Doorloop de volgende stappen om een bezoekfrequentie rapportage aan te maken.

1. Ga naar Relaties > Overzicht
2. Klik op het trechter icoon om de filters te openen
3. Klik op de filter “Kies opvolgfrequentie” en
4. Selecteer de gewenste opvolgfrequentie
5. Alle relaties worden nu getoond waaraan de opvolgfrequentie is gekoppeld
6. Gebruik de filter “Selecteer orderactiviteit” om te achterhalen welke klanten er geen orders hebben geplaatst
7. Vink de relaties aan
8. Klik op “Selecteer actie”
9. Selecteer de optie “CRM-Opvolgactiviteit aanmaken”
10. Maak een CRM activiteit aan om contact op te nemen met de geselecteerde relaties